Unser Ziel ist es, auf Basis einer individuellen Analyse Ihrer Ziele und Wünsche das Optimum für Ihr Vermögen zu erreichen.
Im Feld des Wertpapier- und Portfoliomanagements bieten wir Ihnen dafür zwei grundsätzliche Lösungsansätze: Die Wertpapierberatung durch unsere Wertpapierspezialisten und unsere hauseigene Vermögensverwaltung.
Innerhalb beider Ansätze agieren wir für Sie als verlässlicher Partner, der Ihre Ziele und Wünsche sowie deren Individualität stets in den Mittelpunkt stellt. Unsere Wertpapierspezialisten und Portfoliomanager steuern Ihr Wertpapiervermögen professionell unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit. Wir sorgen stets dafür, dass Ihr Depot der aktuellen Marktsituation adäquat angepasst ist und zeigen Ihnen, wie Sie von aktuellen Zukunftstrends profitieren können.
Das erwartet Sie bei uns:
- Wir bieten Ihnen einen fairen und partnerschaftlichen Beratungsservice, in dem Transparenz einen zentralen Baustein darstellt. Deshalb erhalten Sie von uns regelmäßig eine detaillierte Depotanalyse.
- Unsere Wertpapier-Konzeptberatung zeichnet sich hierbei durch eine engmaschige Betreuung und die unabhängige Auswahl der für Sie passenden Lösungsmöglichkeiten aus. So haben wir u.a. die Möglichkeit, Ihr Vermögen in Einzeltitel, Zertifikate, aktiv gemanagte Investmentfonds oder ETFs zu investieren, wobei wir in der Produktauswahl einen Best-Select-Ansatz verfolgen.
- Im Rahmen der hauseigenen Vermögensverwaltung wird Ihr Vermögen von unserem Portfoliomanagement-Team verwaltet. Gemeinsam mit Ihnen legen wir hierbei zunächst grundsätzliche Leitlinien der Investmentstrategie fest. So haben Sie hier die Möglichkeit, aus verschiedenen bestehenden Strategieoptionen (konservativ bis offensiv) für eine überwiegend auf Einzeltiteln basierende Vermögensverwaltung zu wählen oder mit uns gemeinsam eine individuelle Vermögensverwaltungsstrategie zu erarbeiten.
- Unabhängig des von Ihnen gewählten Ansatzes besteht die Möglichkeit, Ihr Vermögen vollumfänglich nachhaltig zu investieren. So bieten wir Ihnen im Rahmen der Vermögensverwaltung zu jeder bestehenden Investmentstrategie auch eine Nachhaltigkeitsvariante an. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihr Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes im Rahmen eines individuellen Mandates weiter zu konkretisieren. Auch in der Wertpapierberatung bieten wir Ihnen eine Vielzahl nachhaltiger Investmentlösungen.
